Depuis quelque temps, le jeune Mahou fait des rêves étranges : les dieux lui apparaissent, et semblent lui envoyer des messages. Mais il a plus important à penser : il vient de tomber sous le charme de la belle Tanit, la soeur de son ami Nakhti... mais, brusquement, Nakhti et Tanit disparaissent... et Nakhti ne tarde pas à être retrouvé sans vie, au bord de l'eau. Alors que tout le monde croit à un accident, Mahou est persuadé que son ami a été assassiné. Et il n'a désormais plus qu'une idée en tête : retrouver Tanit, portée disparue...
Mahou décide alors de partir, et de suivre les pistes que lui indiquent ses rêves répétés. Accompagné par le chaton Chery et le petit singe Djâou, de rencontre en rencontre, il va tenter de remonter le fil qui le mènera à Tanit. Aidé par l'esclave Méréou devenu son ami, Mahou va se rendre compte que son enlèvement fait partie d'un complot visant Pharaon...