Sur les collines qui enserrent Lima s’entassent des familles entières, dans des cabanes de tôle et de carton. C’est là que vivent et grandissent Felipe, laveur de pare-brises et éternel révolté, Perla, figure maternelle, sorte de madone abusive, Gamba et son frère simple d’esprit. C’est là aussi que vivent et grandissent chaque jour un peu plus la misère, l’alcool et la violence.
Dans les beaux quartiers arborés et tranquilles, la jeune Rocío, adolescente complexée, tombe amoureuse de sa camarade de lycée. Un jeune garçon est fasciné par le professeur américain de sa mère.
Parfois, ces deux mondes se rencontrent, mus par la nécessité. Alors le désir s’en mêle, emportant avec lui les personnages dans les marges inexplorées de leurs vies circonscrites. Là, dans la marge, se trouve le danger.